סוכנות ביטוח גדולה המעסיקה עשרות סוכנים מנהלת מאות פניות ולידים בחודש עבור פוליסות חדשות וחידושים קיימים. ניהול עצמאי ומבוזר של הלידים על ידי כל סוכן בנפרד פגע באחוזי הסגירה והוביל לפספוס של מועדי חידוש קריטיים. הטמעת מערך מכירות מרכזי ומבוקר העניקה להנהלה נראות מלאה ועצרה את זליגת הלקוחות בארגון.
האתגר
בסוכנות המטפלת במאות לידים בכל חודש, היעדר מערכת מכירות אחודה יצר צוואר בקבוק משמעותי בתפעול השוטף. הסוכנים ניהלו את פניות הלקוחות, מסמכי ההצעות ותאריכי התפוגה של הפוליסות באופן עצמאי ובכלים נפרדים. כתוצאה מכך, פוליסות ביטוח רבות לא חודשו בזמן והסוכנות איבדה לקוחות ותיקים לטובת המתחרים. במקביל, פניות חדשות שהוגדרו כ"חמות" לא קיבלו מענה מהיר מספיק והתקררו בשלבי הביניים של תהליך המכירה. מנהלי המכירות והסמנכ"לים נותרו עיוורים לחלוטין לביצועי הסוכנים בשטח, ללא יכולת לזהות בזמן אמת אילו נציגים זקוקים לתמיכה, אילו עסקאות תקועות ומהו הצפי הפיננסי המדויק של הארגון.
הפתרון
בארגון הוטמעה מערכת ניהול מכירות מרכזית המגדירה פייפליין מובנה ומותאם אישית לכל סוכן ביטוח. המערכת מרכזת את כל הפניות הנכנסות, משייכת אותן אוטומטית לפי התמחות, ומציגה את הסטטוס המדויק של כל לקוח. פותח מנגנון התראות אוטומטי המזהה מראש פוליסות העומדות לפוג ומקפיץ לסוכן משימת המשך מיידית ליצירת קשר וחידוש. בנוסף, הוקם לוח בקרה ניהולי (Dashboard) המעניק להנהלה הבכירה נראות מלאה בזמן אמת על קצב התקדמות העסקאות, יעדי המכירות וביצועיו של כל סוכן בנפרד.
כלים בשימוש
התוצאה
עלייה משמעותיות בשיעור חידוש הפוליסות וירידה חדה בנשירת לידים
- עלייה של 35% בשיעור חידושי הפוליסות הודות למערך תזכורות הגבייה והחידושים האוטומטי.
- צמצום של 75% בנשירת לידים חמים, המקבלים כעת מענה מיידי ורציף בכל שלבי המכירה.
- נראות ניהולית מלאה המאפשרת איתור מהיר של צווארי בקבוק ומתן תמיכה ממוקדת לסוכנים מתקשים.
- סינכרון מלא ואחידות בין כל מחלקות הסוכנות, ללא אובדן מידע פיננסי או פגיעה בחוויית הלקוח.
גם אתם רוצים תוצאות כאלה?
בואו נבין ביחד מה מתאים לעסק שלכם — בפגישת אפיון ללא עלות וללא התחייבות.
קביעת פגישת אפיון ללא עלות